Montaigne Conseil & Patrimoine
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Location
185 Bd Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux, France
Bordeaux
France
Employees
Scale: 2-10
Estimated: 12
SIREN
449009703Engaged catalyst
32
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3 years, 9 months ago
Value proposition
[Automatic translation follows] Reconcile meaning and performance!
An approach based on the person:
First of all, we try to understand who you are. This operation allows us to offer you suitable and personalized solutions. We will seek in the multiple offers of the market the one that best suits you and will meet your goals.
A recognized and maintained technical competence:
Diplomas are necessary to address problems with a recognized methodology. However, faced with the speed with which our laws evolve, continuing education is essential for each member of our team.
Consulting independence, a demanding method:
We are independent and independent in our council. We have the choice of our suppliers based on objective criteria. We use external analysis tools to offer solutions to our customers
A regular control:
In recent years, guardianship authorities have multiplied the possibilities of control. Our CIF association (Anacofi CIF) is mandated by the AMF to carry out regular checks. The ACP also controls our activity in the field of person's insurance (DDAC, LSF, ...).
Our suppliers also require that we meet a number of technical and regulatory conditions.
Financial services, legal and fiscal watch, insurance brokerage, active/liabilities management, wealth management, crowdlending, crowd real estate, and crowdfundingOriginal language
Réconcilier Sens et performance !
Une approche basée sur la personne:
Avant toute chose, nous essayons de comprendre qui vous êtes. Ce fonctionnement nous permet de vous proposer des solutions adaptées et personnalisées. Nous allons chercher dans les multiples offres du marché celle qui vous correspondent le mieux et répondront à vos objectifs.
Une compétence technique reconnue et maintenue:
Les diplômes sont nécessaires pour aborder les problèmes avec une méthodologie reconnue. Toutefois, devant la rapidité avec laquelle évoluent nos lois, la formation continue est indispensable pour chaque membre de notre équipe.
Une indépendance du conseil, une méthode exigeante:
Nous sommes indépendants et autonomes dans notre conseil. Nous avons le choix de nos fournisseurs basé sur des critères objectifs. Nous faisons appel à des outils d’analyse externes pour proposer des solutions à nos clients
Un contrôle régulier:
Au cours de ces dernières années, les autorités de tutelles ont multiplié les possibilités de contrôle. Notre association de CIF (ANACOFI CIF) est mandatée par l’AMF pour effectuer des contrôles réguliers. L’ACP contrôle également notre activité dans le domaine de l’assurance de personne (DDAC, LSF,...).
Nos fournisseurs exigent également que nous remplissions un certain nombre de conditions techniques et réglementaires.
Services financiers, Veille juridique et fiscale, Courtage en assurance, Gestion du couple actif/passif, Gestion de patrimoine, Crowdlending, Crowd Immobilier, and Crowdfunding
Montaigne Patrimoine | Cabinet en gestion de patrimoine & cryptos
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