Primonial Partenaires
Created in 2008
- BETA
Up & running (A)
Existing signals show a regular activity Social networks
887 715 557 321 4,371Activities
Technologies
Entity types
Location
6 Rue du Général Foy, 75008 Paris, France
Paris
France
Employees
Scale: 11-50
Estimated: 35
SIREN
504162439Engaged corporates
21
4 17Added in Motherbase
6 years, 5 months ago
fintech Value proposition
[Automatic translation follows] Société du Groupe PRIMONIAL dedicated to wealth management advisers.
Primonial company dedicated to CGP, Primonial Partners has been evolving for more than 20 years to the rhythm of the profession, seeking to always adapt its offer of products and services to the objectives, requirements and constraints of its partners.
In order to be in line with the reality of their work, Primonial Partners offers CGP a double offer.
• Primonial Solutions, designer of solutions
Historical platform, Primonial Solutions offers an exclusive and qualified range and covers all the problems of wealth management. The products are selected from the largest signatures of finance, insurance and real estate supplemented by exclusive solutions designed and drawn up within Primonial.
• The Office by Primonial, growth accelerator
Office by Primonial is aimed at all CGPs looking for growth regardless of their degree of maturity. With a unique organizational model on the market, the Office by Primonial is a service offer allowing:
o To bring together all the Middle and Back Office operations and to simplify the management of CGP commissions by checking and aggregating them in the form of a single slip,
o Support CGPs on all regulatory diligence, referencing suppliers and their solutions, both reinforced by the entry into force of MIF2 and on support in heritage engineering and product engineering.
The whole offer of the Office by Primonial is accessible from a single site: the Cloud by Primonial.
Lightened by administrative and regulatory constraints, relayed by a team dedicated to all the themes related to its profession, the CGP can then refocus on its core business: advice and customer relations and fully implement its development strategy.
Heritage management, life insurance, offer of services, product offer, and heritage and financeOriginal language
Société du groupe Primonial dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Société de Primonial dédiée aux CGP, Primonial Partenaires évolue depuis plus de 20 ans au rythme de la profession, cherchant à adapter toujours plus efficacement son offre de produits et services aux objectifs, exigences et contraintes de ses partenaires.
Afin d’être en adéquation avec la réalité de leur travail, Primonial Partenaires propose aux CGP une offre double.
• PRIMONIAL SOLUTIONS, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS
Plateforme historique, Primonial Solutions propose une gamme exclusive et qualifiée et couvre l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine. Les produits sont sélectionnés auprès des plus grandes signatures de la finance, de l’assurance et de l’immobilier complétées par des solutions exclusives conçues et élaborées au sein de Primonial.
• L’OFFICE BY PRIMONIAL, ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
L’Office by Primonial s’adresse à tous les CGP en recherche de croissance quel que soit leur degré de maturité. Avec un modèle d’organisation unique sur le marché, l’Office by Primonial est une offre de services permettant :
o de rassembler toutes les opérations de Middle et de Back Office et de simplifier la gestion des commissions des CGP en les vérifiant et en les agrégeant sous la forme d’un bordereau unique,
o d’accompagner les CGP sur toutes les diligences réglementaires, sur le référencement des fournisseurs et de leurs solutions, renforcés tous deux par l’entrée en vigueur de MIF2 et sur les accompagnements en ingénierie patrimoniale et en ingénierie produit.
Toute l’offre de l’Office by Primonial est accessible depuis un seul et même site : le Cloud by Primonial.
Allégé des contraintes administratives et réglementaires, relayé par une équipe dédiée sur toutes les thématiques connexes à son métier, le CGP peut alors se recentrer sur son cœur de métier : le conseil et la relation client et mettre en œuvre pleinement sa stratégie de développement.
Gestion de patrimoine, Assurance vie, Offre de services, Offre produits, and Patrimoine et Finance
Accueil - Primonial
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