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11 Cr Valmy, 92800 Puteaux, France
Puteaux
France
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5 years, 4 months ago
fintech Value proposition
[Automatic translation follows] SaaS solutions and services for wealth management professionals.
Discover Prisme, the most powerful and innovative practice management solution on the market.
With it, aggregate all your clients' contracts, control the risk of your portfolios in real time, comply with regulations, organize your practice efficiently, control your turnover precisely, and much more!
Aggregate and consolidate
All your clients' contracts are retrieved by Prisme. You access them from a single interface that also takes care of consolidating them by household.
Stay transparent
Thanks to the financial information retrieved from Morningstar, Prisme provides geographic and sector transparency for most of the 18,000 funds it manages.
Organize yourself efficiently
Your schedule has never been so well managed thanks to the Prisme calendar: multi-collaborator display and universal synchronization (iPhone, Blackberry, Android, Outlook, ...)
Comply with regulations
Integrating an EDM, archiving your meeting reports, and presenting a CIF-MIF regulation monitoring table, Prisme meets all your regulatory needs.
Control risk & return
Based on proven calculation methods, obtain an accurate IRR for your clients' contracts, and benefit from a unique Backtesting interface on the market.
Wealth management consulting, CRM, FinTech, and SaaSOriginal language
Solutions SaaS et services pour les professionnels de la gestion de patrimoine.
Découvrez Prisme la solution de gestion de cabinet la plus puissante et la plus innovante du marché.
Avec lui agrégez tous les contrats de vos clients, maîtrisez en temps réel le risque de vos portefeuilles, respectez la réglementation, organisez efficacement votre cabinet, contrôlez votre chiffre d’affaires avec précision, et bien plus encore !
Agrégez et consolidez
Tous les contrats de vos clients sont récupérés par Prisme. Vous y accédez depuis une seule et même interface qui s’occupe également de les consolider par foyer de rattachement.
Restez transparent
Grâce aux informations financières récupérées auprès de Morningstar, Prisme fournit une transparence géographique et sectorielle pour la plupart des 18000 fonds qu’il gère.
Organisez-vous efficacement
Votre planning n’a jamais été aussi bien géré grâce à l’agenda de Prisme : affichage multi- collaborateurs et synchronisation universelle (iPhone, Blackberry, Android, Outlook, ...)
Respectez la règlementation
Intégrant une GED, archivant vos comptes-rendus de rendez-vous, et présentant un tableau de suivi de la réglementation CIF-MIF, Prisme répond à tous vos besoins règlementaires.
Maitrisez risque & rendement
Basé sur des méthodes de calcul éprouvées, obtenez un TRI précis pour les contrats de vos clients, et profitez d’une interface de Backtesting unique sur le marché.
Conseil en gestion patrimoniale, CRM, FinTech, and SaaS
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