Motherbase – Montaigne Conseil & Patrimoine

Entity

Montaigne Conseil & Patrimoine

Created in 2003
BETA

Up & running (A)
Existing signals show a regular activity
Social networks
1,622 307 1,508
Activities

fintech insurtech
Entity types

SMB
Location

185 Bd Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux, France

Bordeaux

France
Employees

Scale: 2-10

Estimated: 11
SIREN
449009703
Engaged corporates
28
4 19
Added in Motherbase
3 years, 3 months ago

Description

Value proposition

[Automatic translation follows] Reconciling Meaning and Performance!

A person-based approach:

First and foremost, we try to understand who you are. This way of working allows us to offer you tailored and personalized solutions. We will look for the one that best suits you and meets your objectives among the many offers on the market.

Recognized and maintained technical skills:

Diplomas are necessary to address problems with a recognized methodology. However, given the speed with which our laws are changing, continuing education is essential for each member of our team.

Independent advice, a demanding method:

We are independent and autonomous in our advice. We choose our suppliers based on objective criteria. We use external analysis tools to offer solutions to our clients

Regular monitoring:

In recent years, the supervisory authorities have increased the number of monitoring options. Our CIF association (ANACOFI CIF) is mandated by the AMF to carry out regular checks. The ACP also controls our activity in the field of personal insurance (DDAC, LSF, etc.).
Our suppliers also require that we meet a certain number of technical and regulatory conditions.

Financial services, Legal and tax monitoring, Insurance brokerage, Asset/liability management, Wealth management, Crowdlending, Real estate crowdfunding, and Crowdfunding
Original language

Réconcilier Sens et performance !

Une approche basée sur la personne:

Avant toute chose, nous essayons de comprendre qui vous êtes. Ce fonctionnement nous permet de vous proposer des solutions adaptées et personnalisées. Nous allons chercher dans les multiples offres du marché celle qui vous correspondent le mieux et répondront à vos objectifs.

Une compétence technique reconnue et maintenue:

Les diplômes sont nécessaires pour aborder les problèmes avec une méthodologie reconnue. Toutefois, devant la rapidité avec laquelle évoluent nos lois, la formation continue est indispensable pour chaque membre de notre équipe.

Une indépendance du conseil, une méthode exigeante:

Nous sommes indépendants et autonomes dans notre conseil. Nous avons le choix de nos fournisseurs basé sur des critères objectifs. Nous faisons appel à des outils d’analyse externes pour proposer des solutions à nos clients

Un contrôle régulier:

Au cours de ces dernières années, les autorités de tutelles ont multiplié les possibilités de contrôle. Notre association de CIF (ANACOFI CIF) est mandatée par l’AMF pour effectuer des contrôles réguliers. L’ACP contrôle également notre activité dans le domaine de l’assurance de personne (DDAC, LSF,...).
Nos fournisseurs exigent également que nous remplissions un certain nombre de conditions techniques et réglementaires.

Services financiers, Veille juridique et fiscale, Courtage en assurance, Gestion du couple actif/passif, Gestion de patrimoine, Crowdlending, Crowd Immobilier, and Crowdfunding

Montaigne Patrimoine | Cabinet en gestion de patrimoine & cryptos

Expert en gestion de patrimoine et cryptomonnaies. Conseils personnalisés pour optimiser vos investissements traditionnels, actifs numériques

Corporate interactions BETA

Corporate		Type	Tweets
Héméra Software Development	Héméra Software Development	Other 29 Jun 2018	29 Jun 2018
LUDyLAB Events Services	LUDyLAB Events Services	Other 30 Dec 2021	30 Dec 2021
French Tech Bordeaux French Tech, IT Services and IT Consulting	French Tech Bordeaux French Tech, IT Services and IT Consulting	Other 8 Oct 2019	8 Oct 2019
Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes St-Nazaire Chamber of commerce, Government Administration	Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes St-Nazaire Chamber of commerce, Government Administration	Not capitalistic Not partnership Event 9 Mar 2017	9 Mar 2017
Région Pays de la Loire National and local authorities, Government Administration	Région Pays de la Loire National and local authorities, Government Administration	Not capitalistic Not partnership Event 4 Feb 2017	4 Feb 2017
Digital Aquitaine IT Services and IT Consulting	Digital Aquitaine IT Services and IT Consulting	Not capitalistic Not partnership Event 12 Sep 2019	12 Sep 2019
Magnetic Bordeaux Marketing and Advertising	Magnetic Bordeaux Marketing and Advertising	Not capitalistic Not partnership Event 9 Oct 2019	9 Oct 2019
CCI Normandie Chamber of commerce, Government Administration	CCI Normandie Chamber of commerce, Government Administration	Not capitalistic Not partnership Event 19 Mar 2019	19 Mar 2019